הלקוח מעלה — או שאתם מעלים
שולחים לינק להעלאה. הקבלות והמסמכים הפיננסיים נכנסים לתיק בלי לרדוף אחרי קבצים.
דוחות יחיד · חדלות פירעון
כמה זמן המשרד שלכם משקיע בדוח התקופתי של היחיד?
איסוף מסמכים, סידור הכנסות והוצאות, בדיקת חריגים והעתקה לטופס — בכל תקופת דיווח, בכל תיק.
CaseEdge אינה מסתפקת בהכנסת הכנסות והוצאות לטבלה. היא מסמנת חריגים לבדיקה לפני ההפקה, וההחלטה נשארת אצלכם.
לינק ללקוח להעלאת קבלות
חריגים לבדיקה לפני ההפקה
טופס הממונה מהשורות שאושרו
העבודה שחוזרת כל חודשיים
לא העבודה המשפטית גוזלת את הזמן — איסוף הקבלות ומילוי הדוח.
כל תקופת דיווח: רודפים אחרי צילומים מדפי בנק ותלושים, עוברים קבלה־קבלה, מעתיקים סכומים לטופס, בודקים שוב ששום חודש לא חסר. זו עבודה משרדית חוזרת — לא ייעוץ.
CaseEdge מרכזת את החומרים והשורות, ומפנה את תשומת הלב לחריגים לבדיקה — כדי שהבקרה תתבצע לפני ההפקה.
- 1
רודפים אחרי חומרים מהלקוח
וואטסאפ, מייל, תמונות מטושטשות — ואז ממיינים ידנית מה שייך לתקופה.
- 2
יושבים על כל קבלה
סכום, תאריך, סוג הוצאה או הכנסה — שורה אחרי שורה לתוך הטבלה או הטופס.
- 3
ממלאים את טופס הממונה מחדש
העתקה ידנית, חשש מטעות הקלדה, ובדיקה חוזרת לפני הגשה.
מהחומר הגולמי לדוח מוכן לבדיקה
מהעלאת החומרים ועד לטופס — עם בקרה לפני ההפקה.
תהליך קבוע לדוח הדו־חודשי: איסוף → שורות וחריגים לבדיקה → טופס — עם אישור שלכם לפני הפקה.
השורות נבנות והחריגים מסומנים
הכנסות והוצאות מזוהות ומסווגות. שינויים חריגים, פריטים חוזרים שחסרים, כפילויות אפשריות ופערים מסומנים לבדיקה.
הטופס מתמלא להפקה
לחיצה על הפקת דו״ח מפורט ממלאת את טופס הממונה מהשורות שאושרו.
אקסל והתהליך הידני
למה לא להישאר עם אקסל והתהליך הידני?
כלים כלליים יכולים לסייע בבניית טבלה. CaseEdge מרכזת את תהליך הדו״ח הדו־חודשי: קישור העלאה ללקוח, חילוץ שורות, סימון חריגים לבדיקה ומילוי טופס הממונה מהשורות שאושרו.
המתחרה האמיתי כאן הוא העבודה הידנית — לא עוד כלי כללי.
שלב בעבודה
העבודה הידנית היום
CaseEdge
איסוף חומרים
וואטסאפ ומיילים
רודפים אחרי קבצים וממיינים ידנית.
לינק העלאה ללקוח
היחיד מעלה קבלות ישירות לתיק.
מעבר על קבלות
עיון ידני והקלדה
סכום ותאריך עוברים שורה־שורה.
עיבוד תמונה לשורה
מקבלה לשורה בדוח — לסיווג ואישור.
הטופס לממונה
מילוי ידני חוזר
העתקה לטופס בכל תקופת דיווח.
הפקת דו״ח מפורט
הטופס מתמלא מהשורות שאושרו.
בקרה
בדיקה בסוף התהליך
צריך לאתר ידנית מה השתנה או חסר.
חריגים לבדיקה
קפיצות או ירידות חריגות לפי קטגוריה, פריטים חוזרים שחסרים, כפילויות אפשריות ופערים מסומנים לעיון.
כך זה נראה במערכת
ארבעה חלקים בעבודת הדוח — כמו במשרד
אותו ממשק של «דוחות יחיד»: לינק ללקוח, שורות הכנסות והוצאות, חריגים לבדיקה, מוכנות להפקה ומילוי הטופס.
1 — איסוף מהלקוח
לינק להעלאה — במקום לרדוף אחרי קבלות בוואטסאפ
שולחים ללקוח קישור. הוא מעלה קבלות הכנסה והוצאה לתיק. החומרים מגיעים מסודרים לתקופת הדיווח.
- קישור חיצוני להעלאת מסמכים
- הפרדה בין קבלות הכנסה להוצאה
- בלי לנהל תיקיות במייל
2 — מעבר על הקבלות
לא רק טבלה — חריגים לבדיקה לפני ההפקה
כל קבלה הופכת לשורה עם סכום, תאריך וסוג. המערכת מסמנת שינויים חריגים לפי קטגוריה, פריטים חוזרים שחסרים, כפילויות אפשריות ופערים שדורשים עיון.
- זיהוי סכומים ותאריכים מהמסמך
- סימון חריגים לבדיקה — לא קביעה משפטית
- אישור או תיקון של עורך הדין לפני הכללה
3 — הרכבת הדוח
הכנסות והוצאות לתקופה — מוכנות לדו״ח
רואים סיכום תקופה, כמה שורות בדוח, ומה עדיין לא מוכן. בוחרים מה לכלול לפני ההפקה.
- סיכום הכנסות והוצאות לתקופה
- סטטוס מוכנות להפקה
- שליטה: כלול / לאישור / לא כלול
4 — מילוי הטופס
הפקת דו״ח מפורט — מילוי אוטומטי של טופס הממונה
במקום להעתיק לטופס ידנית, המערכת ממלאת את השדות מהשורות שאושרו. אתם בודקים לפני שליחה.
- מילוי הטופס הרשמי מהשורות
- נספח קבלות מאורגן
- אישור עורך דין לפני הגשה
מה נשאר אצלכם?
רק מה שבאמת דורש עורך דין.
הלקוח מעלה את החומרים. CaseEdge קוראת, מסווגת וממלאת. אתם עוברים על הפריטים שדורשים בדיקה ומאשרים את הדו״ח.
הלקוח מעלה
קבלות ומסמכים דרך קישור ייעודי — ישירות מהטלפון.
CaseEdge מכינה
שורות הדו״ח והטופס נבנים מהחומרים שהועלו.
עורך הדין מאשר
רק חריגים, תיקונים ובקרה סופית לפני הפקת הדו״ח.
האיסוף אצל הלקוח. ההכנה ב-CaseEdge. הבקרה אצלכם.
נסו על דו״ח אחדבלי פרויקט הטמעה
איך מתחילים?
מתחילים בתיק חדלות פירעון אחד, מגדירים את היחיד ומנהלים את הדוח באותה זרימה — מהעלאת החומרים ועד לטופס.
בוחרים או פותחים תיק
נכנסים לתיק חדלות פירעון קיים או יוצרים תיק חדש.
מגדירים את היחיד
מזינים את פרטי היחיד ואת תקופת הדיווח.
אוספים את החומרים
שולחים לינק ללקוח או מעלים מסמכים מהמשרד.
בודקים שורות וחריגים
עוברים על השורות, החריגים לבדיקה והפרטים החסרים.
מפיקים את הטופס
מפיקים את טופס הממונה מהשורות שאושרו.
שאלות נפוצות
לפני שמעבירים את הדוח הראשון למערכת
+האם CaseEdge הוא משרד עורכי דין או שירות ייצוג בחדלות פירעון?
לא. CaseEdge היא מערכת תוכנה לעורכי דין ולמשרדים. איננו מייצגים חייבים או נושים, ואיננו מחליפים ייעוץ משפטי.
+מה בדיוק חוסכים בזמן העבודה המשרדית?
את רוב ההתעסקות בדוח הדו־חודשי: איסוף קבלות מהלקוח, מעבר על מסמכים פיננסיים, הרכבת שורות הדוח, ומילוי טופס הממונה. אתם נשארים על אישור ובקרה.
+האם הלקוח יכול להעלות חומרים בעצמו?
כן. שולחים לינק להעלאה — היחיד מעלה קבלות הכנסה והוצאה ישירות לתיק, בלי לנהל את זה בוואטסאפ או במייל.
+האם הטופס מתמלא אוטומטית בלי בדיקה?
לא. המערכת ממלאת את השורות והטופס מהמסמכים, ומסמנת מה דורש אישור. האחריות וההחלטה מה להגיש נשארות אצל עורך הדין.
+אילו חריגים המערכת מסמנת לבדיקה?
שינויים חריגים בסכומים לפי קטגוריה, פריטים חוזרים שחסרים, כפילויות אפשריות ופערים בנתונים. אלה סימונים לעיון מקצועי לפני ההפקה — לא מסקנה משפטית.
+מה קורה אם חסרה קבלה או שיש כמה קבלות בתמונה אחת?
שורות חסרות או לא ברורות מסומנות לאישור. כמה קבלות בתמונה אחת אפשר לפצל למסמכים נפרדים לפני שהן נכנסות לדוח.
+חייבים להעביר מיד את כל התיקים?
לא. מתחילים מתיק אחד ותקופת דיווח אחת, בודקים כמה זמן נחסך, ורק אז מחליטים להרחיב.
המערכת מרכזת ומסמנת. אתם בודקים ומאשרים.
התחילו מתיק אחד ותקופת דיווח אחת — וראו כמה מהעבודה המשרדית על הקבלות והטופס נחסכת.